| # | Song | Bitrate | Length |
|---|---|---|---|
| 1 | Francis Hime - A noiva da cidade | 256 | 03:54 |
| 2 | Francis Hime - Anoiteceu | 192 | 02:35 |
| 3 | Francis Hime - Atras Da Porta | 256 | 02:27 |
| 4 | Francis Hime - Atrás da porta | 320 | 02:29 |
| 5 | Francis Hime - Ave-Maria | 160 | 03:18 |
| 6 | Francis Hime - Cinema Brasil | 256 | 04:28 |
| 7 | Francis Hime - Coraçao do Brasil | 256 | 03:23 |
| 8 | Francis Hime - Desacalanto | 256 | 04:01 |
| 9 | Francis Hime - E se | 320 | 02:19 |
| 10 | Francis Hime - Embarcaçao | 256 | 04:21 |
| 11 | Francis Hime - Gozos da alma | 320 | 03:55 |
| 12 | Francis Hime - Grao de Milho | 160 | 03:13 |
| 13 | Francis Hime - Marília e Marina (...Imagem) | 256 | 04:02 |
| 14 | Francis Hime - Meu Caro Amigo | 192 | 04:06 |
| 15 | Francis Hime - Meu Coração | 160 | 03:51 |
| 16 | Francis Hime - Minas Goiás | 192 | 03:43 |
| 17 | Francis Hime - Pouco Me Importa | 192 | 02:45 |
| 18 | Francis Hime - Sem Mais Adeus | 192 | 04:50 |
| 19 | Francis Hime - Trecho: Terras do Sem Fim, Valsa do Pescador | 320 | 04:22 |
| 20 | Francis Hime - Trocando em miúdos | 160 | 02:22 |
| 21 | Francis Hime - Um Seqüestrador | 320 | 04:11 |
| 22 | Francis Hime - Viajante das Almas | 320 | 03:22 |